国共两党经过两年的频๗繁接触与艰苦谈判ศ，终于结出了丰硕的果实，第一次国共合作正式形成了。
1月23日，大会通过由鲍罗廷起草、瞿秋白翻译、汪精卫润色的《中国国民党第一次全国代表大会宣言》。宣言接受了**โ提出的反帝反封建的主ว张，确立了联饿、联共、扶助农工的三大政策，把旧三民主义发展为ฦ新三民主ว义c新三民主ว义与中国**在民主革命阶段的政纲虽然不完全相同，但基本原见是相同的。因而，新三民主义แ就成为国共合作的政治基础。
孙中山听后很感兴趣，正考虑如何回答，在座的国民党人叶楚伧接过话茬说：“这个大纲是经孙先生长期研究而写成的，其中ณ一切问题自然都有妥善的解决办法，请各位多看几遍，以获得深一层的了解。”
1้1月10日，廖伸俏将改组筹备工作进展情况向孙中山作了详细汇报。孙中山明确指出：“考本党不进原因，约有二事：组织之未备也。训练之未周也。所以必须改善组织，加强训练。我党此次改组，乃以苏俄为模范。只有学习俄国的方法、组织及训练，方有成功的希望。”
一天，曹锟的参谋长王坦亲自到小麻绳胡同吴宅，去开导吴的老婆。王坦说：“现在曹锟的势力、威望正好当大总统，只要大哥不从中作梗，他这个总统就成啦，只要选举ะ成功，要多少钱给多少钱，要哪一个官给他哪一个ฐ官，只要大哥开口，还不就凭曹锟一句话吗？”
“我收到一份检举书，是弹劾**โ的，请你们过目。”孙中山尽量压住火气。缓缓地说。然后从案头取出一叠稿纸。推到他们面前。那上面写满了密密麻麻的蝇头小字：
五、在召集全国代表大会时，必须使每一个代表懂得。他今后要做的事情是什么เ，怎样按照新า的方แ式建立基层组织。
蒋介石闻讯，主动要求去莫斯科。他写信给大元帅府秘书长杨庶堪：“如不允我赴俄，则弟只有消极独善，以求自全。”孙中山答应了他的要求。
“三大”的中ณ心议题是讨论国共两党的合作。对这个问题，**是有思想准备的。4月离开长沙时，他在湖南自修大学主办的《新时代》创刊â号上发表了《外力、军阀与革命》一文，提出：中ณ国的反动势力太大了，外力和军阀勾结为ฦ恶，**和一些“非革命的民主派”都将同“革命的民主派”国民党合作以“成功一个大的民主ว派”。到广州ะ后，他在《向导》上发表的文章中提出对中国革命的基本看法：国民革命的历史使命是“打倒军阀并打倒和军阀狼狈为ฦ奸的外国帝国主义แ”，只有“建五严密的联合阵线，这个革命才可以成功”。
杨森笑了。作陪的刘湘也笑了，不以为然地说：“留学有什么意思？何必浪费时间和金钱，到峨眉山休息休息不就够了！”
为了确保安全，这时的孙中山、宋庆龄住在河南面的士敏士(水泥)แ厂。作为一项ำ措施ๅ，来客必须经过马坤的盘查。马坤是孙中山的加拿大籍保镖，过去当过职业拳击手。一个曾经礼节姓地拜访孙中山夫妇的美国人回忆说：
杭州ะ西湖，风景如画。8月29日，**โ中央在这里举行特别会议，讨论**员加入国民党的问题，这次会议是根据共产国际代表马林的提议召开的。参加会议的有**โ中央执行委员会委员陈独秀、李大钊ฦ、蔡ກ和森、张国焘、高君宇，马林和翻译张大雷也出席了会议。
炮声震憾ย着河流，震憾着舰身，远处白烟迷漫，火舌飞舞，山谷中响起巨雷似的回声。
我看到他的痛苦的样子感到很伤心，可是他却不停地安慰我，说：“胜利总有一天是属于我们的！”
莫教辜负女中ณ豪。
“愿闻其详。”
此刻，他正在遥远的欧汾。
由张申府、刘清扬、周恩来、赵世炎、陈公培组成的巴黎**小组因远隔重洋、消息不通，故而未派代表。
长沙一开始就列入了陈独秀的建党计划。张国焘晚年回忆说：“陈先生与在湖南长沙主ว办《湘江评论》的**等早ຉ有通信联络，他很赏识**โ的才干，准备去信说明原委。请他发动湖南的**小组。”
校长的赞同更加坚定了这位北大学生联合会第一任讲演部长的决心。
经与南陈北李这两ä位当时中ณ国思想界的巨เ人相继晤谈。**โ带着丰硕的收获，返回了湖南。
蒋介石到任第四天，许祟智因作战疲劳患病离军陈炯明任命蒋介石为ฦ第二军前敌总指挥，10月12日攻克惠州。桂系军阀见大势已去，纷纷逃离广州ะ。1้0月28๖日，广州ะ市由á起义แ的地方派军队魏邦ะ平和李福林部接管。1้1月2日，陈炯明率粤军回到广州。
原来巴黎和会上中国外交失败的消息传到国内后，一片愤怒，处处沸沸扬扬。
陈独秀一边点头一边说：“豫才(鲁迅字)兄的话很对。比如他的小说新作《狂人日记》，便有振聋发聩的力量。没有‘救救孩子’的时代声音，我们的文学革命便没有了实绩。”
7月初ม的一天，上海环龙路6๔3号寓所，孙中山正与廖仲恺、章太炎研究国事，朱执信手拿一份电å报，一步跨了进来，激动地说：“果然不出先生所料，张勋7月1日复辟了！”
蔡锷率第一军4000人与已๐宣布反袁的川军第二师师长刘存厚的5000่余人会合，在纳溪、永宁、沪州ะ一带与川南四个师约2万人展开了决战。在敌强我弱、形势险恶的情况下，蔡锷每天睡不上三个小时觉，吃着灿米饭、老榨่菜，喉间肿痛十分厉害。他忍着病痛，身先士卒，一直在第一线指挥作战。士兵们受到主帅这种精神的鼓舞，虽衣不遮体，食不果腹，却能斗ç志旺盛，骁勇杀敌。蔡ກ锷给留守云南的唐继尧发去一封封电报，请求支援。但唐继尧考虑个ฐ人利害，生怕丧失太大的军事实力。竟然置讨袁大局于不顾，再不给蔡锷发一兵一卒、一枪一弹。蔡锷喟然然长叹，顿ู懑不已。
紧跟着，杨度、孙毓筠等人发起组织“筹安会”，按照ั古德诺的调子敲响了帝制的锣鼓。而后，朱启铃、张镇劳、梁士治等一批官僚和段芝贵、倪嗣冲等一帮地方军阀一哄而起，上下勾结、闹闹嚷嚷，伪造民意：先策动组织“全国请愿联合会”，要求改行帝制ๆ；接着召开“国民代表大会”，举行“国体投票”；最后由á参政院以“国民代表大会总代表”的名义上“推戴书”，“推戴”袁世凯为“中华帝国大皇帝”。
廖仲恺、何香凝深以为然。
7๕月1้7日，安徽宣布独立，柏文蔚任讨袁军总司令。1้8日，上海宣布独立，陈其美为讨袁军总司令。19日，第十四师师长许崇智逼迫福建都督孙道仁宣布独立，许自任讨袁军总司令……